%20(3).png)
لعملك تفاصيله، خلّ لها مكان في السجل.
رتّب معلومات العملاء بما يناسب طريقة عمل فريقك. الحقول المخصصة والمسميات المألوفة تمنح تفاصيل نشاطك مكانًا واضحًا يسهل تسجيلها وفهمها.
جرّب تخصيص السجلما الذي يحتاج فريقك معرفته؟
اختر الحقل لإظهاره أو إخفائه في المعاينة.
سجل العميل
الاسم
هيا عبدالرحمن
الخدمة
استفسار عن عضوية
الفرع المفضّل
الياسمين
الرقم المرجعي للطلب
MB-208
موعد المتابعة القادمة
20 سبتمبر
اختر حقلًا من الجهة المقابلة لتخصيص هذا السجل.
لم تُحدّد حقول مخصصة بعد.
مسميات يعرفها فريقك من أول نظرة.
كيّف أسماء الحقول والنماذج وفق المعلومات التي تستخدمها منشأتك.
عضو
خدمات العضويات
مشارك
البرامج التدريبية
مستفيد
الخدمات المجتمعية
أمثلة للمسميات؛ تعتمد التغييرات المتاحة على الإعداد المفعّل.
خلّ التفاصيل المهمة سهلة الرجوع.
امنح المعلومات المتكررة مسمى ثابتًا ومكانًا واضحًا في السجل، ليسهل على الزملاء فهم ما تم تسجيله دون البحث بين ملاحظات متفرقة.
ملاحظة واحدة، وتفاصيل متعددة
«تفضّل فرع الياسمين. الاستفسار MB-208. المتابعة في 20 سبتمبر.»
مكان واضح لكل معلومة
الفرع المفضّل
الياسمين
الرقم المرجعي للطلب
MB-208
موعد المتابعة القادمة
20 سبتمبر
مثال لتنظيم المعلومات، وليس استخراجًا تلقائيًا من الملاحظات.
الحقل المفيد يبدأ بسؤال واضح.
ابدأ بالمعلومة التي تغيّر قرارًا أو تسهّل متابعة. واتفق على معناها قبل إضافة المزيد من الحقول.
ما القرار الذي تخدمه المعلومة؟
قد يساعد تفضيل الفرع الزميل على تجهيز الخطوة المناسبة للعميل.
هل يفهم الجميع المسمى بالطريقة نفسها؟
اختر مسمى محددًا مثل «موعد المتابعة القادمة» بدلًا من «التاريخ» دون سياق.
من يحافظ على تحديثها؟
اتفق على وقت مراجعة القيمة ومن يتولى تحديثها.
خلّ بيانات يوكاس أقرب لطبيعة عملك.
نظّم الأسماء والمعلومات التي يعتمد عليها فريقك في سجلات العملاء.
نظّم تفاصيل العملاء والخدمة بحقول ومسميات مخصصة تعكس طريقة عمل منشأتك.
ناقش حقول عملك معنا