%20(3).png)
علاقة أوضح مع كل عميل.
اجمع بيانات المنشآت وجهات الاتصال وسجل التواصل في يوكاس، ليصل فريقك إلى معلومات العميل وما يرتبط به من طلبات في مكان واحد.
المنشأة، وجهات اتصالها، والعلاقة بينهما.
نظّم بيانات المنشأة في حساب، والأشخاص الذين تتعامل معهم في جهات اتصال مرتبطة به، لتبقى العلاقة واضحة أثناء المتابعة.
حسابات المنشآت
بيانات المنشأة وعنوانها والفريق المسؤول عن متابعتها.
جهات الاتصال
الأشخاص الذين تتواصل معهم، ووسائل الوصول إليهم، والمنشأة التي يمثلونها.
حساب منشأة
شركة أفق للتوريد
الرياض · المملكة العربية السعودية
مسؤول المشتريات
جهة اتصال مرتبطة
مسؤول العمليات
جهة اتصال مرتبطة
يمكن أن تكون جهة الاتصال مستقلة عن حساب منشأة.
تفاصيل العميل، أقرب إلى قرارك.
خلّ بيانات العميل ومحادثاته وتذاكر خدمته وسجل الدمج المرتبط به في متناول فريقك.
مسؤول المشتريات
شركة أفق للتوريد
المنشأة
شركة أفق للتوريد
الهاتف
+966 5X XXX XXXX
المدينة
الرياض
البريد الإلكتروني
purchasing@example.com
مسندة إلى
فريق المبيعات
الدولة
المملكة العربية السعودية
احتياج التوريد
واتساب
فريق المبيعات
مستندات التسجيل
البريد الإلكتروني
فريق العمليات
مرجع لعمليات دمج السجلات السابقة.
راجع سجل عمليات الدمج المرتبطة بجهة الاتصال عند وجود عمليات سابقة.
تعديل عنوان التوصيل
قيد المعالجة
فريق العمليات
طلب مستندات
مكتملة
فريق المبيعات
ابحث في سجلات العملاء
شركة أفق للتوريد
حساب منشأة · الرياض
مسؤول المشتريات
purchasing@example.com
مسؤول العمليات
operations@example.com
ما لقينا سجلًا مطابقًا. جرّب اسمًا أو بريدًا آخر.
ابحث في السجلات بالاسم أو البريد الإلكتروني.
اعثر على الملف الصحيح والعميل معك.
ابحث عن المنشآت وجهات الاتصال بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وافتح الملف الذي تحتاجه.
ابدأ بالمعلومة المتوفرة
استفد من بيانات العميل المحفوظة للوصول إلى سجله.
خلّ البيانات محدثة
حدّث معلومات المنشأة وجهات اتصالها كلما تغيّرت تفاصيل العلاقة.
مسار عملك، على لوحة تناسبه.
نظّم متابعة الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية على لوحة واحدة تناسب عملك. حدّد مراحل كل مسار، واختر التفاصيل التي يحتاجها فريقك في البطاقة.
١. اختر مسارًا وشاهد كيف تتغيّر اللوحة
٢. اسحب بطاقة، أو اخترها ثم اختر المرحلة
اسحب البطاقة إلى المرحلة المناسبة. أو اضغط عليها، ثم اختر «انقل البطاقة المحددة هنا» أسفل المرحلة التي تريدها.
من الاستفسار إلى الاتفاق.
4 مراحل · 5 سجلات
فرصة جديدة
2
منشأة
استوديو رواق
اشتراك مساحة عمل
جرّب نقلها
فرد
ريم خالد
باقة تدريب فردية
اختر أو اسحب
اهتمامات مختلفة وخطوة تالية واضحة.
3 مراحل · 6 سجلات
اهتمام جديد
3
فرد
جود صالح
استفسار عن مواعيد الدورات
جرّب نقلها
منشأة
نورس للتجارة
طلب عرض توضيحي
اختر أو اسحب
جهة حكومية
إدارة البرامج المجتمعية
استفسار عن برنامج تدريبي
اختر أو اسحب
مؤهّل
2
فرد
فيصل علي
اختار الباقة المناسبة
اختر أو اسحب
منشأة
ورشة مسك
تم توضيح الاحتياج
اختر أو اسحب
خلّ المهمة محور المتابعة.
3 مراحل · 4 سجلات
للتنفيذ
2
مهمة داخلية
تجهيز دليل البداية
لفريق نجاح العملاء
جرّب نقلها
مهمة حساب
مراجعة التجديد
حساب سحاب الهندسية
اختر أو اسحب
تابع كل طلب خدمة إلى اكتماله.
4 مراحل · 5 سجلات
مستلمة
2
فرد
طلب 2041
بدر: تعديل الحجز
جرّب نقلها
منشأة
طلب 2042
أسيل للتجزئة: نسخة فاتورة
اختر أو اسحب
متابعة واضحة لكل مرحلة تحصيل.
3 مراحل · 4 سجلات
مستحق
2
فرد
فاتورة 310
وليد: تجديد العضوية
جرّب نقلها
منشأة
فاتورة 311
مدارك للاستشارات: خدمات
اختر أو اسحب
رحلة توصيل بمراحل أكثر.
5 مراحل · 7 سجلات
مؤكد
2
فرد
طلب 701
سلمى: توصيل للمنزل
جرّب نقلها
منشأة
طلب 702
مقهى هتان: مستلزمات
اختر أو اسحب
قيد التجهيز
2
جهة حكومية
طلب 703
مرافق المدرسة: تجهيزات
اختر أو اسحب
فرد
طلب 704
طلال: تنسيق الاستلام
اختر أو اسحب
من تحديد النطاق إلى تسليم المشروع.
5 مراحل · 6 سجلات
التنفيذ
2
مشروع حكومي
تطوير خدمة الزوار
مركز زوار حكومي: بدء التنفيذ
اختر أو اسحب
مشروع تدريب
تهيئة فريق العمل
أكاديمية درب: جلسات التدريب
اختر أو اسحب
أحيانًا تكفي مرحلتان.
2 مراحل · 3 سجلات
يحتاج مراجعة
2
فرد
طلب الحصول على خدمة
مها: المستندات المطلوبة
جرّب نقلها
منشأة
تسجيل مورد
موارد للتجهيزات: التسجيل
اختر أو اسحب
اختر مسارًا من الأعلى، ثم جرّب نقل بطاقة.
مسمّياتك وحقولك ومراحلك هي التي تشكّل مسار العمل.
ابدأ من بيانات العملاء الموجودة لديك.
انقل سجلات العملاء إلى يوكاس، وصدّر السجلات المحددة عندما يحتاجها فريقك.
customer-list.csv
المنشأة
جهة الاتصال
البريد الإلكتروني
أفق للتوريد
المشتريات
purchasing@example.com
أفق للتوريد
العمليات
operations@example.com
استورد السجلات الموجودة
انقل قوائم المنشآت وجهات الاتصال من ملفات CSV أو XLS.
صدّر السجلات التي تحددها
حدّد السجلات التي تحتاجها وصدّرها بصيغة CSV أو XLS.
خلّ معرفة العميل تدعم كل متابعة.
استعرض معنا كيف ينظّم فريقك سجلات العملاء ويصل إلى المعلومات التي يحتاجها في كل متابعة.
استعرض إدارة العملاء الشاملة معنا